30년 후에 여기에 머물 것인가, 아니면 사라질 것인가? 석유 산업의 미래를 둘러싼 싸움

30년 후에 여기에 머물 것인가, 아니면 사라질 것인가? 석유 산업의 미래를 둘러싼 싸움

유럽의 석유 수도에서 부를 축적한 사람들에게는 새로운 계획이 필요합니다. 수십 년 동안 스코틀랜드 북동부 해안의 항구 도시인 Aberdeen은 강력한 기업들이 수백억 배럴의 원유를 추출하기 위해 깊고 위험한 바다를 항해하는 북해의 상업 관문 역할을 했습니다. 그러나 유가가 배럴당 80달러를 넘어섰음에도 유역은 예전 같지 않습니다. 세기가 바뀌면서 생산량이 감소하고 있습니다. 2015년과 코비드-19 대유행으로 촉발된 쌍둥이 가격 충격으로 인한 침체는 호황이 붕괴될 때 어떤 일이 일어나는지를 참으로 상기시켜줍니다. 그런 다음 일요일에 시작하는 스코틀랜드 글래스고 시에서 열리는 COP26 기후 정상 회담이 있습니다. UN과 파트너 과학자들은 분명한 메시지를 전달했습니다. 지구는 살기 좋은 지구를 유지하기 위해 화석 연료 생산을 "즉각적으로 그리고 가파르게" 줄여야 합니다. 사우디 아라비아, 러시아, 미국과 같은 거대 에너지 생산국과 중국, 인도와 같은 상위 소비자에 관심이 집중됩니다. 그러나 영국의 북해 역시 초점을 맞추고 있습니다. 부분적으로는 글래스고와의 근접성 때문이기도 하지만 이 지역의 비즈니스 모델을 극적으로 재검토하려는 엄청난 노력 때문이기도 합니다. Aberdeen에서는 이 지역이 Big Oil에서 Big Energy로의 전환을 주도하고 심해 전문 지식을 사용하여 연안 굴착 장치와 함께 부유식 풍력 발전 단지를 건설하려는 움직임이 커지고 있습니다. 지역 상공회의소의 러셀 보스윅(Russell Borthwick) 최고경영자(CEO)는 "2015년은 애버딘이 실제로 '이 상황이 영원히 지속되지는 않을 것'이라고 말해야 했던 경종이었다고 생각한다"라고 말했다. "유가가 다시 오르면 시가 흡연, 와인 마시기 등으로 돌아갈 수 있습니다. '애버딘에서 인생은 최고죠' 그렇죠. 하지만 언젠가는 잠에서 깨어나면 아무것도 남지 않게 될 것입니다." 그러나 북해가 석유 뿌리에서 성공적으로 회전하여 나머지 세계의 모델이 될 수 있는지 여부는 아직 분명하지 않습니다. 이 지역의 기업들은 시추를 계속하기로 결정했습니다. 그들은 석유와 가스에서 나오는 돈이 새로운 재생 가능 투자에 자금을 조달하는 데 필수적이라고 말하며 영국은 가정을 데우고 앞으로 몇 년 동안 불을 켜기 위해 여전히 화석 연료가 필요하다고 강조하여 유럽을 사로잡고 있는 에너지 위기에 대한 불안을 지적합니다. Wael Sawan은 "[재생 가능한] 투자는 우리와 같은 회사에서 시작해야 하지만 그렇게 하려면 대차대조표와 [석유와 가스에서] 현금 흐름 생성이 가능해야 합니다."라고 말했습니다. Shell의 가스 및 재생 가능 부문 책임자이자 회사 집행 위원회 위원입니다. Shell은 Blackstone이 지원하는 Siccar Point와 함께 2050년까지 석유를 생산할 것으로 예상되는 Cambo로 알려진 새로운 북해 유전 프로젝트를 시작하기 위한 정부의 허가를 여전히 기다리고 있습니다. 그러나 영국이 두 가지 방법을 모두 가질 수 있다는 회의론이 있습니다. 석유 및 가스 부문은 정부가 새로운 벤처를 승인하고 2050년 기후 목표를 달성할 수 있다고 주장합니다. 그러나 국제 에너지 기구는 세계가 온난화를 섭씨 1.5도로 제한하고 기후 위기의 최악의 영향을 피하려면 신선한 석유 및 가스 개발을 중단해야 한다고 말했습니다. 그 옵션을 열어 두는 것이 COP26의 주요 목표이며, 다른 경제적 우선순위를 가진 197개 국가와 영토가 행동 계획에 동의하려고 합니다. IEA 사무총장 Fatih Birol은 "배출물에는 여권이 없기 때문에 여기서 보다 전체적인 관점을 가질 필요가 있습니다."라고 말했습니다.

석유 및 가스 사업

영국의 북해는 전 세계 석유 및 가스 생산량의 일부를 차지하지만 국내 및 국제 석유 회사의 투자 허브로 남아 있습니다.
영국의 석유 및 가스 규제 기관에 따르면 이 유역은 수명 주기가 거의 끝나가고 있지만 여전히 44억 배럴의 석유 환산을 보유하고 있습니다. 업계 로비인 OGUK는 지난 50년 동안 영국 연안에서 3,900억 파운드(5,340억 달러)가 투자되었으며 향후 5년 동안 기업이 210억 파운드(290억 달러)를 추가로 투입할 수 있다고 추정합니다. 이 지출을 주도하는 것은 2050년까지 수요에 대한 예측입니다. 이달 초 보고서에서 IEA는 국가가 온난화를 섭씨 2.1도로 제한하는 현재의 기후 약속을 준수한다면 화석 연료에 대한 수요는 2025년 경에 정점에 도달할 것이라고 말했습니다. 그러나 그 아래에서도 시나리오에 따르면 세계는 2050년까지 여전히 하루 7천5백만 배럴의 석유를 소비하게 될 것입니다. 이는 오늘날보다 하루 2천5백만 배럴 적은 양입니다. Shell(RDSA)과 같은 회사는 해운 및 항공 분야의 대기업부터 주유소에서 탱크를 채우는 통근자에 이르기까지 다양한 고객의 "기본적인 수요 변화"가 세계의 탄소 제거에 실제로 도움이 될 것이라고 강조합니다.
Sawan은 "지금 당장은 우리와 같은 모든 [상장] 회사를 석유 및 가스 생산에서 제외할 수 있습니다."라고 말했습니다. "그것은 전체 수요 수준에 단일 배럴의 영향을 미치지 않을 것입니다. 왜냐하면 그 모든 생산은 본질적으로 그 수요를 충족시킬 다른 많은 국가, 즉 국영 석유 회사로 이동하기 때문입니다." 풍부하고 안정적인 에너지의 중요성은 최근 몇 달 동안 유럽에서 천연가스 가격이 사상 최고치를 기록했고 중국이 전기 공급을 배급해야 함에 따라 강조되었습니다. 그러나 기후 위기가 더욱 시급해짐에 따라 화석 연료 회사의 비즈니스 환경은 점점 더 어려워지고 있습니다. 여름 동안 유엔 기후 변화에 관한 정부 간 패널은 온난화를 섭씨 1.5도까지 제한하는 범위가 급격히 줄어들면서 "인류를 위한 코드 레드"를 발표했습니다. 런던에서 영향력 있는 에너지 자문 회사를 운영하는 필립 램버트(Philip Lambert)는 최근 산업 회의에서 "기후 운동은 현재 매우 강력하다"라고 말했다. "서구에서 우리 사회를 뒷받침하는 대부분의 주요 기관을 휩쓸고 있으며 사람들이 더 이상 석유와 가스에 투자하는 것을 원하지 않습니다." 이는 부문 전반에 걸쳐 자본에 대한 접근을 압박하고 있습니다. 그동안 주주들은 보다 광범위한 환경 및 사회적 우선순위에 부합하는 기업을 우선시함에 따라 석유 및 가스 보유량을 재평가하고 있습니다. 그들은 또한 오늘날의 대형 석유 회사가 30년 후에도 여전히 존재할 수 있는지에 대해 심각한 질문을 하고 있습니다.

실존적 논쟁

화석 연료 생산은 여전히 ​​수익성 있는 사업입니다. CNN 비즈니스의 라이스타드 에너지(Rystad Energy)가 수행한 분석에 따르면, 상장된 10대 기업의 석유 및 가스 탐사 및 추출 사업에서 올해 거의 4,660억 달러의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 그러나 자금 조달 문제와 더 강력한 정부 정책의 위협은 업계 내에서 존재론적 논쟁을 불러일으켰습니다. Shell, BP(BP), Eni(E) 및 Total(TOT)을 비롯한 유럽의 가장 큰 다국적 석유 회사들은 2050년까지 순배 출 제로에 도달하겠다고 약속하면서 이러한 현실을 중심으로 비즈니스 방향을 조정하기 시작했습니다. 이 목표에는 다음이 포함됩니다. 제품을 태울 때 방출되는 탄소. 기후 전문가에 따르면 이러한 약속은 각각의 허점과 자격이 있기는 하지만 긍정적인 단계입니다.
BP는 석유 및 가스 생산량이 2019년 수준에서 40% 감소할 것으로 예상하는 2030년까지 연간 저탄소 투자를 10배 늘리겠다고 약속했습니다. Shell은 2019년에 최대 석유 생산량에 도달했으며 생산량은 이제 연간 1%에서 2% 감소할 것이라고 밝혔습니다. 그들의 미국 상대는 공격적이지 않았습니다. Chevron(CVX)은 최근 2050년까지 자체 운영을 위해 0을 달성하겠다는 야심을 발표했지만 여기에는 최종 사용자의 배출량은 포함되지 않았습니다. ExxonMobil(XOM)은 배출량 감소에 대한 장기적인 목표를 설정하지 않고 대신 기후 영향을 완화하고 대기 중으로 이산화탄소가 방출되는 것을 방지하는 탄소 포집 기술에 투자하기 위한 단기적인 노력을 선전하고 있습니다. 전 세계 생산량의 절반 이상을 차지하는 국영 석유 회사들은 기후 변화에 대처하는 것을 가장 꺼리는 기업 중 하나입니다. 사우디 아라비아의 국영 생산업체인 Saudi Aramco는 이달 초 2050년까지 순배 출 제로를 목표로 한다고 밝혔지만 IEA는 이 그룹이 "글로벌 에너지 역학의 변화에 ​​적응하기에 부적합한 위치"라고 경고했습니다. 상승하는 에너지 가격은 회사가 앞으로 나아갈 길을 모색할 때 약간의 완충재를 제공하여 주주들이 계속 남아 있도록 장려하는 자사주 매입 프로그램이나 더 높은 배당금을 매달 수 있게 합니다. 그럼에도 불구하고 많은 관찰자들은 느린 변화 속도에 좌절감을 느끼고 있습니다. 특히 석유 산업이 수십 년 동안 기후 위기에서 자신의 역할을 과소평가했기 때문입니다. 이번 주, 행동주의 투자자인 서드 포인트는 쉘에 지분을 구축했으며 회사가 청정에너지 벤처를 별도의 사업으로 분리할 것을 촉구하면서 "모든 사람에게 모든 것이 되려 한다"라고 경고했다. 이러한 조치는 네덜란드 법원이 획기적인 판결에서 Shell이 ​​2030년까지 CO2 배출량을 2019년 수준에서 45%까지 줄여야 한다고 말한 후 나온 것입니다. 회사는 판결에 항소할 것이라고 말했지만 자체 운영에 대한 배출량 목표를 강화했을 뿐입니다. Birol은 "기후 변화를 일으키는 배출량의 80% 이상이 석유, 가스 및 석탄을 태우는 에너지 부문에서 발생합니다."라고 말했습니다. "우리가 사용하는 석유, 가스, 석탄의 양을 대폭 줄여야 합니다."

 

북해의 변화

원유가 흐르기 시작하고 정부 지도자들이 북해 석유가 "새로운 산업 혁명으로 이어질 것"이라고 선언한 지 46년이 지난 지금, 산업의 미래를 둘러싼 싸움이 스코틀랜드 연안에서 실시간으로 벌어지고 있습니다. 기업들은 여전히 ​​정부에 새로운 화석 연료 프로젝트를 시작하도록 청원하고 있으며, 노후된 벤처 기업이 해체됨에 따라 영국 생산을 유지해야 할 필요성을 강조하고 있습니다. 북해 석유의 황금기에 부를 축적한 Aberdeen에 기반을 둔 억만장자 Ian Wood는 "석유와 가스를 줄이면 수입만 할 것"이라고 말했습니다. 다른 국가들은 영국만큼 화석 연료 생산에서 탄소 배출을 제한하는 데 전념하지 않는다고 그는 지적했습니다. "실제로 우리는 환경을 더 손상시킬 것입니다." 그러나 다각화를 위한 노력은 가속화되고 있다. Aberdeen의 석유 및 가스 기술 센터는 Net Zero Technology Center로 이름을 변경했습니다. 재생 에너지 기반 시설의 이동을 촉진하기 위해 항구를 확장하는 데 약 3억 5천만 파운드(4억 7,900만 달러)가 투입되었습니다. 그리고 석유 및 가스 부문을 지원하지만 2015년부터 이 지역을 화석 연료에 대한 의존에서 벗어나는 데 집중해 온 Wood는 다시 한번 풍력 생산, 조립 및 지휘 센터 역할을 할 인근 에너지 허브의 책임을 주도하고 있습니다. , 태양열 및 수소 프로젝트가 실행됩니다. 이 프로젝트는 2030년까지 2,500개의 일자리를 지원할 것으로 예상됩니다. Aberdeen의 Robert Gordon University의 에너지 전환 연구소 소장인 Paul de Leeuw는 "지난 2~3년 동안 상황이 얼마나 빠르게 변화했는지는 실제로 놀랍습니다."라고 말했습니다. "가속 페달을 밟았습니다. 출발했습니다." 영국의 해양 석유 및 가스 일자리는 여전히 전염병에서 회복되지 않았습니다. 기업들은 유가가 오르더라도 비용에 대한 규율을 유지하고 주주들을 행복하게 하려고 노력하고 있습니다. 그러나 로버트 고든 대학의 연구원들은 낙관론에 이유가 있다고 제안합니다. 약 160,000명의 사람들이 영국의 해양 에너지 부문에 직간접적으로 고용되어 있습니다. 2030년까지 재생 가능 에너지와 석유 및 가스 생산에 약 200,000개가 필요할 것입니다. 현재 20%에서 증가한 약 65%의 인력이 "저탄소 에너지 활동을 지원"할 것입니다. 북해에서 두 번째로 큰 석유 및 가스 운영업체인 Harbour Energy는 탄소 포집에 투자하면서 생산을 계속 우선시할 수 있다고 확신합니다. 이달 초 이 회사는 영국 산업 규제 기관으로부터 탄소 저장 허가를 받았습니다. "5년, 10년 동안 우리는 주로 탄화수소를 생산하는 회사가 될 것입니다."라고 Harbour Energy의 유럽 사장 겸 CEO인 Phil Kirk가 말했습니다. "우리는 [또한] 수익을 추가하는 운송 및 서비스와 함께 탄소 포집 사업을 할 수 있습니까? 예, 할 수 있습니다."
애버딘은 성공할 수 있을까요? 모든 사람이 영국의 전환이 충분히 빠르게 진행되고 있다고 생각하는 것은 아닙니다. 특히 기후 문제에 대해 앞서가는 자원과 약속을 고려할 때 그렇습니다. 영국이 새로운 북해 석유 및 가스 프로젝트에 대한 투자를 중단해야 한다고 생각하는 그린피스의 수석 기후 고문인 찰리 크로닉(Charlie Kronick)은 "석유와 가스에 대한 의존도를 줄이는 것이 아니라 공급을 늘려야 한다"라고 말했습니다. Kronick은 또한 탄소 포집 기술이 너무 강조되어 "배출량을 줄여야 한다는 긴박감을 없애준다"라고 말합니다. "탄소 제거가 없는 [순 제로] 경로는 없습니다."라고 그는 말했습니다. 철강 및 시멘트와 같은 일부 중공업 부문은 탈탄 소화하기 어려울 것입니다. "그러나 미래에 [탄소 포집 및 저장]을 배치하면 현재 석유와 가스를 사용할 수 있다고 제안하는 것은 정말 심각하게 오해의 소지가 있습니다."라고 그는 말했습니다. 업계 구성원들 사이에는 영국 정부가 압력에 굴복하고 더 공격적인 접근 방식을 취하여 석유 및 가스 투자 또는 생산을 예상보다 더 급격하게 제한할 수 있다는 우려가 있습니다. 개발 1단계에서 1억 6400만 배럴의 원유를 생산하게 될 Shell과 Siccar Point의 합작 투자는 COP26을 앞두고 인화점이 되었습니다. 활동가들은 캄보디아가 기후 회담을 주도하기 위해 노력하고 있기 때문에 Cambo 프로젝트를 승인하는 것이 위선이 될 것이라고 주장하는 반면 지지자들은 수요를 충족하고 수입 의존도를 제한하기 위해 국내 생산이 여전히 필수적이라고 주장합니다. 한편, 영국 규제 당국은 최근 환경적 이유로 북해에 Jackdaw 가스전을 개발하려는 Shell의 계획을 차단했습니다. 회사와 규제 기관 간의 대화가 진행 중입니다. Sawan은 "최근 결정으로 인해 우리가 [영국 정부로부터] 그러한 명확성을 갖고 있는지 의문을 갖게 되었습니다."라고 말했습니다. 그렉 핸즈(Greg Hands) 영국 에너지 장관은 스코틀랜드를 방문하는 동안 CNN 비즈니스와의 인터뷰에서 정부가 "전반적으로 이 부문을 지지하고 있다"라고 말했다. "새로운 개발에 대해 논의된 것들 중 일부는 이미 얼마 전에 실제로 라이선스가 승인되었습니다."라고 그는 말했습니다. "따라서 그것들은 이미 우리의 배출량 평가에 포함되어 있습니다."  그리고 큰 기회에 대한 모든 이야기에도 불구하고 현지 근로자들은 자신이 이익을 얻을 수 있는지에 대해 여전히 회의적입니다. 지역 주최자인 제이크 몰로이(Jake Molloy)는 "에너지 자원으로서의 석유와 가스에서 재생 가능 에너지로의 전환이라는 측면에서 우리 주변에서 일어나고 있는 일"이라고 말했다. Aberdeen에 기반을 둔 노동조합 RMT. 5월에 해고된 41세의 안전 엔지니어 Tuokpe Brikinns는 앞으로 다가올 일에 대한 불확실성 때문에 산업을 전환하려고 한다고 말했습니다. Brikinns는 이달 초 지역 취업 박람회에서 "나는 더 많은 직업 안정성이 있을 다른 부문을 찾고 있습니다."라고 말했습니다. "현재 석유와 가스는 전혀 유망하지 않습니다." 하이브리드 유역을 건설하기 위해 일하는 사람들은 Brikinns와 같은 근로자가 지역 투자가 증가함에 따라 풍력, 태양열 또는 수소 일자리를 찾을 수 있을 것이라고 확신합니다. 그들이 옳았는지 여부는 모든 곳의 석유 도시와 석유 산업의 다음 단계를 말해줄 것입니다.